이번에 401k에서 rollover ira로 direct rollover한 것이 있습니다. 그리고 rollover IRA에서 traditional IRA로 전환한 것도 있습니다. 이 2가지의 경우 세금에는 전혀 영향없는 것은 알겠는데 tax filing 에서 어떻게 리포트를 해야할 지 모르겠네요. 만일 보고해야한다면 어떻게 하는지 궁금합니다.

증권회사로 부터 1099-R을 받았을겁니다. 이를 텍스보고서에 그대로 보고하시면 됩니다. 어떻게 입력하는지는 텍스 소프트웨어마다 다르기에 말씀 드리기 어렵습니다.

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지금 확인해보니 5498 폼은 있는데 1099-R은 없네요.
증권사에 연락해 1099-R 을 받아야만 보고할 수 있나요?

5498은 컨트리뷰션 한 금액을 말하는걸로 정보 제공이지 실제 보고해야 하는 폼은 아닙니다. 그러나 1099-R은 반드시 보고해야 하는 폼 입니다. 증권회사에 따라 늦게 발행하는 경우가 있으니 언제 발행하는지 물어보시는게 좋을듯 합니다.

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