QSBS를 신청하기 위해서는 CPA의 도움을 얻는건가요 아니면 Tax attorney의 도움을 얻는건가요?

  • #3873036
    1 98.***.170.177 154

    안녕하세요. 회사의 스탁 옵션을 미리사서 QSBS를 신청하려고 합니다. 그런데, 이것을 신청하는 절차나 신청하기 위한 필요한 문서들을 준비하는데 도움을 받고 싶은데 CPA의 도움을 받아야 하는 것인지 아니면 다른 분야의 전문가에게 받는 것인지 잘 모르겠습니다.

    • JSTA 24.***.26.227

      QBSB 관련 document 는 본인이 준비하는게 아니고 stock issuer (회사)가 준비해서 줘야 합니다. 이때 회계사 혹은 변호사의 의견서가 필요한데 누구한테 받던 상관없습니다. 본인은 그것을 보관하고 Section 1202에 따라 capital gain 을 tax exclude 하여 폼 8949와 Sch D 에 보고하면 됩니다.

      JS Tax & Accounting Services, LLC
      info@jstaxaccounting.com
      http://www.jstaxaccounting.com
      Tel:925-400-8258

    • PNA LP 107.***.88.227

      JSTA님께서 잘 설명해주셔서 더 추가 할 것은 없지만
      QSBS 서류(주식발행서, 매매계약서, 의견서 등)는 어디에 내셔야 하는것은 아니고, 나중에 세금보고시 혹은 감사시 증빙서류로 갖고 계셔야하고
      QSBS신청하실때 83(b) election도 알아보시고 회사에서 가능하다하고, 본인에게 유리하다 싶으시면 함께 고려해 보는 것도 좋을 것 같습니다.

      pnacpablog.com