터보 택스로 Fidelity 주식 계좌를 작업하다 어떻게 해야 할 지 몰라서 문의 드려봅니다. Fidelity 담당자는 전화로 문의해 보니 잘 모르겠다고 하네요.

작년에 주식을 사서 게인을 얻고 팔았는데 영주권이 있음에도 불구하고 Fidelity의 전상상의 실수로 업데이트가 되어 있지 않아 천불 정도 Federal Income Tax Withheld로 떼어졌구요. Fidelity에서 온 1099-B에서는 이 금액에 대해서 어떻게 deduction을 file 하는지에 대해서는 전혀 설명이 없고 문의했던 담당자도 잘 모르겠다고 하네요. IRS에선 따로 온 레터는 없는 상황이구요.

이럴 경우 Federal Income Tax Withheld로 미리 떼어져 나간 금액에 대해서 어떻게 해야 할 지 경험이 있으신 분께 조언을 미리 구해 봅니다.

택스낸 것이 1099b에 당연히 표시가 되었을 텐데요. 증권사를 통해 세금을 냈기 때문에 증권사에서 기록을 해 주지 않는다면 말이 안될 것 같습니다. 혹시 1099에 표시가 없으면 전화받는 사람보다 더 윗레벨의 사람 바꿔달라고 해서 해결하셔야할 것 같네요.

1099b에 기록되었으면 금액이 맞는 지 확인하시고, 터보택스에 자동으로 임포트가 되었는 지 확인하시고 자동으로 임포트 되지 않으면 직접 입력하셔야할 겁니다.
자동 임포트가 되지 않은 경우 터보택스에 전화하면담당자가 리모트로 님의 어카운트 들어가서 어떻게 입력하는 지 알려줄 겁니다. 터보택스 값에 이 값이 다 포함되어 있습니다.

https://ttlc.intuit.com/questions/4030435-my-1099-b-has-federal-income-tax-withheld-where-do-i-list-it

잠깐 구글링 해보았는데, 자동으로 임포트가 안되는 지, 이런 식의 설명이 터보택스 웹사이트에 있네요.
링크에 스크린 샷까지 있으니,, 쉽게 따라할 수 있을 것 같습니다.

혹시 자동으로 임포트 된 경우, 위 링크 처럼 따로 입력하시면 withholding한 금액이 이중으로 계산될 수도 있으니,,
안전하게 금액이 맞는 지 확인은 해보시는 것이 좋을 것 같습니다.

답글 감사드립니다. 터보텍스에서 따로 입력해서 해결했네요.