이사비용 택스리턴 좀 도와주세요…

  • #313904
    택스리턴 69.***.22.228 3301

    이런일이 처음이라서 너무 막막해서요..정보 많으신분들 좀 알려주세요.

    남편이 학생이었다가 잡을잡아서 타주로 왔구요 작년 4월에 이사를 했습니다.
    회사사정상 같은주안에서 작년말에 한번 더 이사를 했구요…
    처음이사는 회사에서 2900불정도(택스제하고실제 수령액은 1500이상됐던거 같습니다)지급하고 두번째는 lump sum으로 9000불정도(택스제하고 5000불이상받았습니다) 지급했습니다. 렌트 breaking 비용 3000불 리임버스해줬구요.
    터보택스를 이용하려하구요….남편 회사동료들이…이사비용관련 택스를 다 돌려받을수 있다고 하는데…아무리 생각해도 그건 아닌거 같아서요…
    그리고 전 w-2를 받으면 이사관련비용이 따로 나올줄 알았는데요….그냥 wage에 다 잡혀 나왔더라고요…그러니까 4월부터 일했는데요 wage가 너무 높게 나왔습니다. 2900+9000+3000+기타등등해서 저희가 연봉기준으로 계산해본 gross pay 보다 16000정도가 높게 wage가 나왔는데요….
    이게 원래 이렇게 연봉에 다 합쳐져서 나오는건가요??  
    이런경우 moving expense항목으로 택스를 좀 돌려받을수는 없는건가요?? 
    아시는분 정보 좀 공유해주세요…
    • 경험자 68.***.247.183

      relocation 몇번 해 본 경험상 이사비용관련비용 w-2에 모두 반영된것 맞습니다. 이사관련해서 회사에서 주는 돈 대부분 taxable income으로 들어가기때문입니다. 몇가지 아닌것도 있지만 위에 말씀하신 3가지는 taxable입니다. 회사 HR에 확인해보시면 확실히 대답해줄것입니다.
      도움이 되셨길.

    • 경험자 68.***.247.183

      설명이 좀 부족한것 같아 추가합니다.
      회사에서 지불한 금액을 W-2작성시 이사비용관련하여 2가지로, Line1(Non allowable expense)과 Line12(code P : Allowable expense)로 나누어 기입합니다.
      1.주요 Non-allowable에는 relocation bonus/allowance, temporary living, breaking in lease, house hunting 비용 등등. 이것은 회사에서 비용을 부담해주되 Tax는 내가 내는 것이 되는셈이죠.이건 세금보고시 deduction안됩니다.
      2. Line12에 들어가는 액수는 moving관련하여 발생하는 항목으로서 이사짐업체에 지불한비용,자동차운송, 새 근무지로의 여행경비등등입니다. 만일 회사에서 이 비용들을 지불했다면 Line12에 이액수가 기입됩니다. Line1 Wage에 안 들어가니 당연히 Non-taxable이고 단지 회사에서 이 만큼 지불했다는 정보입니다. 그럼 이것이 언제 필요할까요? 만일 회사에서 지불한 금액이 실제 내가 지불한 비용보다 적게 reimburse되는 경우가 있는데 (예를 들어 실제 이사하는데 $5000들었는데 회사policy가 max $3000만 reimburse해주는 경우가 생길때) 이때는 차액을 decuction할수 있도록 하기위해 이 항목이 있는것입니다. 물론 이 경우 Form3909따로 작성해서 차액이 얼마나 발생했는지 나타내어야겠죠.

      여기서 님의 경우

      $3000 렌트 breaking 비용 – deduction안되는 taxable income맞는데
      $9000 lump sum은 어떤 명목으로 받은것인지에 따라 애~매해지는군요. 같은주내에서 이사하면서 단지 moving allowance/bonus및 temporary living등의 비용으로 $9000은 상당히 많은 금액인것 같은데, 회사에서 taxable lump sum으로 지불하며 이것으로 알아서 다 해결해라 한것처럼 보이네요. 처음에 Relocation또는 Moving에 관한 Contract을 회사에서 받았을테니 한번 다시 살펴보시구요, 자세히 안 나와 있으면 HR에 확인해보면 확실히 알려줄것입니다.

      첨부한 링크는 moving expense관련한 IRS의 설명인데 아주 자세히 나와 있습니다 예제까지 있어 이해하기 쉽습니다
      http://www.irs.gov/publications/p521/ar02.html#en_US_2010_publink1000203509