지난 5년동안 보유하던 A 회사 100주를 etrade 에서 robinhood 로 옮겼습니다. 만일 다음주에 이 주식을 팔아서 이익을 봤을경우, 세금보고할때 long term capital gain 으로 잡히나요? Etrade 에서 연말에 세금보고할 내역을 정리하여 보내주던데, 로빈후드에서도 연말 세금보고내역을 보낼때 2012년 에 A회사 100주를 사서 2017년 11월에 팔았다고 나오나요? 아니면 2017년 10월에 사서 2017년 11월에 팔았다고 나오나요? Brokerage 를 옮길경우 세금계산이 어떻게 되는지 궁금합니다. 지난 1주일동안 로빈휴드 서포트랑 이멜을 여러번 주고받았는데, 세금관련은 모르겠다는 답만오네요.

두번째 질문은 2012년도에 B 회사 주식을 500주를 구입해서, 매 쿼터 dividened 로 5주정도를 받고있습니다. B 회사 주식을 전부 팔경우, 올해 중순이 받은 dividened 는 short term capital gain 으로 잡히고 1년이상 보유하고있던주식들은 long term capital gain 으로 세금계산이 되는건가요?

감사합니다.

Dividen distribution 무조건 general income
1년넘게 Stock을 유지하면 long-term capital gaintax(이익=팔때 가격-구매시가격)

CPA에게 문의 해보세요

브로커를 옮길결우 cost basis가 자동으로 트랜스퍼 됩니다. 이전해온 주식들은 여전히 롱텀입니다

배당은 회사마다 다릅니다.

C corp 에서 나오는 배당은 대부분 qualified dividend로 0% 15% 의 세율을 가집니다(인컴따라 다름)
Reits나 bdc 의 배당은 ordinary income이 90% 이상 차지합니다. 그건 지금 수입에 그 배당을 더해서 세율 잡으심 뎁니다. 택스 브라켓이 15%대라면 그 배당에 대한 새율도 15%

Mlp같은 곳 배당은 100% roc 입니다. 이건 세금을 내지 않고 cost basis에서 배당만큼 깍입니다. 대신 주식을 팔때 cost basis가 내려갓으니 세금을 그때 더 내는것

다른 것은 개의치 마시고 년말에 받으시는 서류를 보시고 확인 하시는 것이 최선입니다.
잘 짜여진 프로그램에 의해서 년말에 정산 된 서류를 받으시므로 년도중의 변화는 그 서류에
전부 기록이 됩니다. 그러니 걱정마시고 IRS에서도 그 서류를 근거로 해서 모든 것을 계산 합니다.
혹시 잘 못 기록 되더라도 잘 정리되어서 나오므로 본인이 그때 확인을 하실수가 있습니다.
궁금하신 것은 이해가 되는데 복잡한 경우는 그 곳에서 일하는 직원도 잘 모르는 경우가 대부분…
거의 잘 못 기재되는 경우는 없으므로 년말에 서류를 받으실때까지 기다리시는 것을 권장드립니다.