1099R 폼을 받았습니다

  • #3241050
    도와주세요 173.***.49.66 735

    안녕하세요.
    4년전에 메사추세츠주에 보건기관에 인턴으로 잠깜 일한적 있었는데 거기서 401K 연금이 있었습니다. 작년에 연금을 체크로 받을건지 해서 그냥 IRA fidelity 은행에서 올오버해서 어카운트를 열었습니다. 지금은 학생이라 파트타임으로 일하고 있어서 w-2만 작성해서 세금신고 했는데 그런데 오늘 1099R이라는 폼을 받았는데, 1번 항목의 gross distribution에 예전 퇴직 연금 금액이 있네요.
    2번 항목에는 taxable 수입에는 0으로 되어있습니다. 6distribution code는 G로 되어있구요.
    어떻게해야 되죠?
    저 어떻게 해야 하는건가요? 이걸 처음 받아와서. 벌금을 내는건 괜찮은데 영주권 신청 들어가있어서 걱정이 됩니다. 조언 부탁드리겠습니다. 감사합니다.

    • JSTA 104.***.253.29

      1099-R을 받으면 실제 캐쉬화 했던, 다른 어카운트로 롤오버 했던 상관없이 텍스보고를 하셔야 합니다. 현재 이것을 넣지않고 보고를 하신 상태이므로, 1040X 를 통해서 수정보고를 하시면 될 것 같습니다.

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    • hp 69.***.59.24

      distribution 은 했는데 G는 rollover 가 되어서 taxable income은 0 이라고 되어있는 겁니다. 그래서 세금 보고 하실 필요는 없고 보관하시면 됩니다. 세금은 나중에 찾을때 냅니다. 1040X는 하실 필요가 없습니다.

    • 지나가다 70.***.50.20

      hp 의견에 동의! irs 에서 편지오면 그때 대응하시길.